新NISA-その5で楽天証券、SBI証券で手続きしていただいた方へ。
楽天証券から「勘定廃止通知書」、SBI証券から「非課税口座開設届出書」が封書で届きましたので、続きを解説したいと思います。
お手元に「勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」のある方！
こんな方に見ていただくとお役に立てます！
・楽天証券から「勘定廃止通知書」、SBI証券から「非課税口座開設届出書」が封書で届いた。その後の手続きはどうしたらいい？
そのような方に、実際の画面に沿って解説いたします。
ここからの手続きは、解説の必要がないような気もしますが、念のため書き留めておきます。
必要書類を確認しましょう！マイナンバー記載書類が必要か不要かも確認が必要です。
楽天証券から送付される「勘定廃止通知書」 ↓こちらです。
SBI証券から送付される「非課税口座開設届出書」 ↓こちらです。
名前のフリガナ、生年月日、口座番号、住所は記入されていますので、間違いなければ名前を記入しましょう。
- SBI証券にマイナンバーを登録済の方
本人確認書類（マイナンバーカード表面のコピー・運転免許証のコピー・在留カードのコピー・特別永住者証明書のコピー・印鑑登録証明書・住民票の写し）いずれか1種類 - SBI証券にマイナンバーを未登録の方
本人確認書類（マイナンバーカード両面のコピー）
↑ マイナンバー未登録の方は、マイナンバーカードの両面コピーが必要です！！ ↑
SBI証券にマイナンバー登録したかな？登録したか覚えていない方、確認方法を解説していきます。
SBI証券にログイン後、「口座管理」をクリックします。
「お客さま情報設定・変更」をクリックします。
「マイナンバー」の項目を確認します。
登録済の場合は、OKです。
SBI証券にマイナンバー登録済の方は、①「勘定廃止通知書」②「非課税口座開設届出書」③「本人確認書類」この3つの書類を封筒に同封の上、郵送しましょう！
↓ SBI証券の封筒です。
おつかれさまでした！
SBI証券にマイナンバー登録していない方！登録方法はこちらです。
筆者は、すでに登録済のため、実際の画面に沿って解説できません。
SBI証券公式サイトに登録方法が記載されています。
SBI証券公式サイトより引用
SBI証券にマイナンバー登録した後、①「勘定廃止通知書」②「非課税口座開設届出書」③「マイナンバーカードの両面コピー」この3つの書類を封筒に同封の上、郵送しましょう！
おつかれさまでした！
楽天証券のつみたて設定を解除しておきましょう！
書類申請している間に、楽天証券のつみたて設定を解除しておきましょう！
ログイン後、「つみたてNISA NISA」をクリックします。
「積立設定一覧」をクリックします。
「解除」をクリックします。
「暗証番号」を入力し、解除ボタンを押します。
これで、楽天証券の積立設定は解除されました。
おつかれさまでした！
ここで一旦手続き完了です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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