新NISA口座を楽天証券からSBI証券へ移したい人は必見です。
実際の画像付きでわかりやすく解説します。
筆者も新NISA前は楽天証券を使っていましたので、SBI証券に切り替えたい人のために画像付きでわかりやすく手続きのやり方を解説します。
楽天証券から「勘定廃止通知書」、SBI証券から「非課税口座開設届出書」が封書で届きましたので、続きを解説したいと思います。
アンコロこんな方に見ていただくとお役に立てます！
楽天証券から「勘定廃止通知書」、SBI証券から「非課税口座開設届出書」が封書で届いた。その後の手続きはどうしたらいい？
そのような方に、実際の画面に沿って解説いたします。
ここからの手続きは、解説の必要がないような気もしますが、念のため書き留めておきます。
必要書類を確認しましょう！
マイナンバー記載書類が必要か不要かも確認が必要です。
楽天証券から送付される「勘定廃止通知書」 ↓こちらです。
SBI証券から送付される「非課税口座開設届出書」 ↓こちらです。
名前のフリガナ、生年月日、口座番号、住所は記入されていますので、間違いなければ名前を記入しましょう。
- SBI証券にマイナンバーを登録済の方
本人確認書類（マイナンバーカード表面のコピー・運転免許証のコピー・在留カードのコピー・特別永住者証明書のコピー・印鑑登録証明書・住民票の写し）いずれか1種類 - SBI証券にマイナンバーを未登録の方
本人確認書類（マイナンバーカード両面のコピー）
↑ マイナンバー未登録の方は、マイナンバーカードの両面コピーが必要です！！ ↑
SBI証券にマイナンバー登録したかな？登録したか覚えていない方、確認方法を解説していきます。
SBI証券にログイン後、「口座管理」をクリックします。
「お客さま情報設定・変更」をクリックします。
「マイナンバー」の項目を確認します。
登録済の場合は、OKです。
アンコロSBI証券にマイナンバー登録済の方は、①「勘定廃止通知書」②「非課税口座開設届出書」③「本人確認書類」この3つの書類を封筒に同封の上、郵送しましょう！
↓ SBI証券の封筒です。
アンコロおつかれさまでした！
SBI証券にマイナンバー登録していない方！登録方法はこちらです。
筆者は、すでに登録済のため、実際の画面に沿って解説できません。
SBI証券公式サイトに登録方法が記載されています。
SBI証券公式サイトより引用
SBI証券にマイナンバー登録した後、①「勘定廃止通知書」②「非課税口座開設届出書」③「マイナンバーカードの両面コピー」この3つの書類を封筒に同封の上、郵送しましょう！
楽天証券のつみたて設定を解除しておきましょう！
書類申請している間に、楽天証券のつみたて設定を解除しておきましょう！
ログイン後、「つみたてNISA NISA」をクリックします。
「積立設定一覧」をクリックします。
「解除」をクリックします。
「暗証番号」を入力し、解除ボタンを押します。
アンコロこれで、楽天証券の積立設定は解除されました。
おつかれさまでした！
ここで一旦手続き完了です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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